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青岛理财规划师考前培训课程

授课学校:青岛启航教育学校 关键字:理财规划师三、二级
    

青岛理财规划师培训 青岛理财规划师培训学校理财规划师考前培训介绍: 

一、定义:理财规划(Financial Planning

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

二、理财规划师职业介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

三、青岛理财规划师培训考试内容

共三门(基础知识、专业技能、综合评审)。

四、理财规划师培训学校考试时间

理财规划师二级:每年5月中旬、11月中旬
  理财规划师三级:每年5月中旬、11月中旬

五、青岛理财规划师培训学校成绩公布

考试后两个月内。

六、理财规划师证书颁发时间

成绩公布后两个月内。

七、青岛理财规划师考试教材

此次出版的新教材共分三册,包括  其中,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

八、理财规划师职业定义

运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

九、理财规划师职业等级

本职业共设三个等级,分别为:   
助理理财规划师(国家职业资格三级)

理财规划师(国家职业资格二级)
高级理财规划师(国家职业资格一级) 注:目前开考等级:三级、二级、07年实行一级

十、职业培训期限

全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:助理理财规划师不少于120标准学时;理财规划师不少于120标准学时;高级理财规划师不少于100标准学时。

十一、申报条件

(具体放宽条件请直接咨询青岛启航0532-80931532

>>助理理财规划师(具备以下条件之一者)  
 (1)连续从事本职业工作满6年。  
 (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。
 (3)具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。
 (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。  
 (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

>>理财规划师(具备以下条件之一者)
 (1)连续从事本职业工作满13年。  
 (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。  
 (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。  
 (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。  
 (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

>>一级高级理财规划师(具备以下条件之一者)
 (1)连续从事本职业工作满19年。
 (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。  
 (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 


理财规划师适用对象:
(1)从事银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员
(2)各行各业的高级管理人员
(3)有志于从事理财规划的人员 以上人员均可申报。 以上人员均可申报。
理财规划师使用教材:
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》
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课程问答
  • [提问]:党安营 2011/9/27 20:03:47
  • 在青岛学习吗?理财规划师分几级,各级的报考条件是?
  • [回复]:在青岛开设面试课程!(具体放宽条件请直接咨询青岛启航0532-80931532)
    1、理理财规划师(具备以下条件之一者)  
    (1)连续从事本职业工作满6年。  
    (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业相关专业毕业 (3)具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。
    (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。  
    (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    2、财规划师(具备以下条件之一者)
     (1)连续从事本职业工作满13年。  
     (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。  
     (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
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